华泰联合证券

皖通高速(600012)2009年公司债券票面利率公告
来源:2 2009-12-17

2009年安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券票面利率公告

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

发行人及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）发行不超过人民币20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1074 号文核准。

发行人于2009 年12 月16 日在中国证券网进行了网上路演推介。2009 年12月15 日和2009 年12 月16 日，发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定2009 年安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券票面利率为5.0%。

公司将按此票面利率于2009 年12 月17 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"751976"，简称为"09 皖通债"），于2009 年12 月17日-2009 年12 月22 日面向机构投资者网下发行。投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.anhui-expressway.cn）查询具体的认购方法及有关本次发行的其他相关资料。

特此公告。

（此页无正文，为《2009 年安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券票面利率公告》之盖章页）

发行人：安徽皖通高速公路股份有限公司（盖章）

2009年12月17日

（此页无正文，为《2009 年安徽皖通高速公路股份有限公司公司债券票面利率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司（盖章）

2009年12月17日

[关闭窗口]

免责声明：在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系，本机构、本人分析文章仅供参考，不作为投资决策的依据。本公司、本人不承担任何投资行为产生的相应后果。